receptivo 1.6

Login

Descrição: Módulo de autenticação de usuários, onde os mesmos devem inserir os dados válidos, de acordo com o que foi cadastrado previamente.

Campos e botões

• Usuário– Neste campo o usuário deve inserir o seu usuário de login.
• Senha– Neste campo, o usuário deve inserir sua senha.
• Acessar– O usuário deve clicar neste botão para que seja verificado se os dados inseridos são válidos.

Apenas usuários previamente cadastrados/autorizados poderão acessar o módulo de Atendimento.

Galeria de Módulos

Descrição: Tela galeria de módulos, onde serão exibidos os cards dos módulos de acordo com as permissões de perfil do usuário logado.

Campos e botões

• Administrativo– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo administrativo.
• Atendimento– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo atendimento.
• Conteúdo– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo conteúdo.
• Perfil –  Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo perfil.
• Relatórios– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo relatórios.
• Resolução– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo resolução.
• Auto Atendimento– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo auto atendimento.
• Ativo– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo ativo.
• BPM Modeler – Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo BPM modeler.
• Formulários– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo formulário.
• Gerenciador e-mail– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo gerenciador de e-mail.
• Redes Sociais– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo redes sociais.
• BI Web– Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o módulo BI Web.

Atendimento – Tela Inicial 

Descrição: Tela inicial do módulo de Atendimento, logo após o login.

Campos e botões

• Receptivo – Ao clicar no botão , o sistema exibirá a tela para inicio de atendimento.
• Ajuda – Ao clicar no ícone , o usuário acessa o manual do sistema.
• Menu – Ao clicar no ícone, o usuário visualizará a lista de módulos de acesso, de acordo com suas permissões.
• Configurações – Ao clicar no ícone, poderá manter/gerenciar  configuração e Script de Atendimento.

Apenas usuários previamente cadastrados/autorizados poderão acessar o módulo de Atendimento.

Iniciar Atendimento

Descrição:  Nessa tela o operador ficará aguardando o inicio do atendimento e poderá visualizar os avisos, ocorrências e eventos.

Campos e botões

• Iniciar Atendimento– Este campo deve ser acionado, caso o sistema não possua integração (CTI) com a discadora.
• Avisos– Neste campo, serão disponibilizados avisos para grupos específicos.
• Ocorrências e Eventos – Neste campo são disponíveis para toda operação.
• Título– Nesta coluna é exibido o título do Aviso/Ocorrências e Eventos.
• Data– Nesta coluna é exibido a data de cadastro do Aviso/Ocorrências e Eventos.
• Novo– O ícone , indica que a informação ainda não foi visualizada.
• Visualizado– O ícone , indica que a informação foi visualizada.

O usuário poderá iniciar o atendimento manualmente clicando no botão .

Caso o sistema esteja integrado com a telefonia (CTI), o atendimento será iniciado automaticamente exibindo a tela de pesquisa de cliente com o campo telefone preenchido.

Busca 

Descrição: – Nesta funcionalidade, o usuário poderá realizar busca geral no sistema por palavras, onde o resultado pode ser variado (dados de solicitante, dados de solicitação, protocolo anônimo, protocolo de atendimento, protocolo de solicitação, etc).

Campos e botões

• Busca– Neste campo o usuário deve inserir o texto ou número que deseja pesquisar.
• Pesquisar – Ao clicar no botão, o sistema realiza consulta na base e exibe o resultado contendo todos os itens encontrados que possuam a palavra ou o número pesquisado.

Busca – Resultado

Descrição: Tela de resultados de busca, onde o sistema exibe todos os resultados em negrito referentes a palavra ou valor inserido no campo.

Pesquisar Cliente

Descrição: Nesta tela o usuário deverá realizar a pesquisa do cliente, caso exista na base, o mesmo deve vinculá-lo ao atendimento e registrar a informação/solicitação.

Campos e botões

• Clientes– Nesta aba é possível realizar pesquisas de dados de clientes.
• Busca– Neste campo poderá ser utilizado na busca o nome ou e-mail ou CPF ou CNPJ ou telefone.
• Nome– Neste campo deve ser inserido o nome do cliente a ser pesquisado.
• E-mail– Neste campo deve ser inserido o e-mail do cliente a ser pesquisado.
• CPF/CNPJ– Neste campo deve ser inserido o CPF ou CNPJ do cliente a ser pesquisado.
• Telefone– Neste campo deve ser inserido o numero de telefone do cliente a ser pesquisado.
• Novo– Através do botão ou a aba é possível realizar o cadastro do cliente caso o mesmo não seja encontrado na base.
• Pesquisar– O botão deve ser acionado para realização de pesquisa de clientes após o preenchimento dos filtros.
• Cancelar– O botão deve ser acionado quando for necessário cancelar o atendimento.
• Script de Atendimento– O botão , deve ser acionado para visualizar o script de atendimento.

Apenas usuários previamente cadastrados/autorizados poderão acessar o módulo de Atendimento.

Pesquisar Atendimento

Descrição: Nesta tela o usuário deverá realizar a pesquisa dos atendimentos.

Campos e botões

• Atendimentos– Nesta aba é possível realizar pesquisa referente aos atendimentos.
• Busca– Neste campo poderá ser utilizado na busca, o  protocolo de atendimento ou número da solicitação ou órgão ou status ou meio de comunicação ou  data de atendimento.
• Salvar Filtro – Ao clicar no botão, o sistema permitira que seja salvo o filtro personalizado.
• Pesquisar– O botão deve ser acionado para realização de pesquisa de clientes após o preenchimento dos filtros.

Salvar Filtro

Descrição: Nesta tela o usuário poderá salvar um ou mais filtros da pesquisa dos atendimentos.

Campos e botões

• Nome do Filtro– Neste campo deve ser inserido o nome do filtro da pesquisa que será salvo.
• Salvar – Ao clicar  no botão , o sistema salva o filtro da pesquisa de atendimentos.
• Cancelar – Ao clicar no botão, o sistema cancela a operação de salvar filtro de pesquisa e retorna para a tela de opções de pesquisa de atendimentos.
• Filtros Salvos – Neste campos será apresentado o filtro de pesquisa de atendimentos.
• Remover filtros salvos – Ao clicar no link ,  todos os filtros serão removidos.

Cadastrar Cliente 

Descrição: Após realizar a pesquisa, caso o cliente não seja encontrado o mesmo deve ser cadastrado no sistema. Podendo ser pessoa física ou jurídica.

Cadastrar Cliente – Pessoa Física

Caso o cliente seja do tipo pessoa física o atendente deve selecionar a opção “Física” e cadastrá-lo no sistema.

Tela do formulário de cadastro para clientes do tipo pessoa física.

Campos e botões

• Nome– Neste campo deve ser inserido o nome do cliente a ser cadastrado.
• E-mail– Neste campo deve ser inserido o e-mail do cliente a ser cadastrado.
• Sexo– Neste campo deve ser selecionado o sexo do cliente.
• CPF– Neste campo deve ser inserido o número de CPF do cliente.
• Tipo de Público– Neste campo deve ser inserido o tipo de público.
• Data de Nascimento– Neste campo deve ser inserido a data de nascimento do cliente.
• RG– Neste campo deve ser inserido o RG do cliente.
• Tipo de Telefone– Neste campo deve ser selecionado o tipo de telefone do cliente.
• DDD– Neste campo deve ser inserido o DDD do telefone.
• Número– Neste campo deve ser inserido o número de telefone do cliente.
• Ramal– Neste campo deve ser inserido o ramal.
• SMS– Neste campo deve ser selecionado caso o cliente deseje receber informações por SMS.
• CEP– Neste campo deve ser inserido o CEP.
• Logradouro– Neste campo deve ser inserido o Logradouro.
• Número– Neste campo deve ser inserido o número da residencia.
• Estado– Neste campo deve ser selecionado o Estado.
• Cidade– Neste campo deve ser inserido a cidade.
• Bairro– Neste campo deve ser inserido o bairro.
• Complemento– Neste campo deve ser inserido o complemento do endereço.
• Unidade– Neste campo deve ser inserido o tipo de público.-
• Cancelar– O botão deve ser acionado para cancelar o cadastro do cliente.
• Salvar– O botão deve ser acionado após a inserção dos dados de cadastro.
• Configuração– O botão   deverá ser acionado para efetuar configurações de campos pessoa, menu e informações complementares. Obs.: somente para usuário autorizado no sistema por meio de permissão.
• Ajuda– O botão   deve ser acionado para visualização do manual do sistema.

Cadastrar Cliente – Pessoa Jurídica

Caso o cliente seja do tipo pessoa jurídica o atendente deve selecionar a opção “Jurídica” e cadastra-lo no sistema.

Tela do formulário de cadastro para clientes do tipo pessoa jurídica.

Campos e botões

• Razão Social– Neste campo deve ser inserido a razão social do cliente a ser cadastrado.
• E-mail– Neste campo deve ser inserido o e-mail do cliente a ser cadastrado.
• CNPJ– Neste campo deve ser inserido o CNPJ do cliente a ser cadastrado.
• Inscrição Estadual– Neste campo deve ser inserido inscrição estadual do cliente a ser cadastrado.
• Área de Atuação– Neste campo deve ser selecionado a área de atuação.
• Nome Fantasia– Neste campo deve ser inserido o nome fantasia da empresa.
• Tipo de Empresa– Neste campo deve ser selecionado o tipo de empresa.
• Tipo de Telefone– Neste campo deve ser selecionado o tipo de telefone do cliente.
• DDD– Neste campo deve ser inserido o DDD do telefone.
• Número– Neste campo deve ser inserido o número de telefone do cliente.
• Ramal– Neste campo deve ser inserido o ramal.
• SMS– Neste campo deve ser selecionado caso o cliente deseje receber informações por SMS.
• CEP– Neste campo deve ser inserido o CEP.
• Logradouro– Neste campo deve ser inserido o Logradouro.
• Número– Neste campo deve ser inserido o número da residencia.
• Estado– Neste campo deve ser selecionado o Estado.
• Cidade– Neste campo deve ser inserido a cidade.
• Bairro– Neste campo deve ser inserido o bairro.
• Complemento– Neste campo deve ser inserido o complemento do endereço.
• Unidade– Neste campo deve ser inserido o tipo de público.
• Cancelar– botão deve ser acionado para cancelar o cadastro do cliente.
• Salvar– O botão deve ser acionado após a inserção dos cados de cadastro.
• Configuração– O botão   deverá ser acionado para efetuar configurações de campos pessoa, menu e informações complementares. Obs.:   Somente para usuário autorizado no sistema por meio de permissão.
• Ajuda– O botão   deve ser acionado para visualização do manual do sistema.

Vincular Cliente ao Atendimento

Descrição: Após realizar a pesquisa e encontrar o cliente, o mesmo deve ser vinculado ao atendimento .

Campos e botões

• Ação – Nesta coluna poderá editar o cadastro do cliente ou  vincular o cliente  ao atendimento.
• Nome – Nesta coluna será apresentada o nome do cliente localizado na pesquisa.
• CPF/CNPJ – Nesta coluna será apresentado o CPF/CNPJ do cliente localizado na pesquisa.
• E-mail – Nesta coluna será apresentado o e-mail do cliente localizado na pesquisa.
• Editar – Este ícone  deve ser acionado para editar dados do cliente.
• Vincular ao atendimento – Este ícone , deve ser acionado para vincular o cliente ao atendimento.
• Exibir/Ocultar – Este ícone deve ser acionado para exibir/ocultar o resumo do atendimento.
• Desvincular – Este ícone deve ser acionado para desvincular o cliente do atendimento.

Visualizar Script de Atendimento

Descrição: Tela de script de atendimento, onde é exibido o pop up com as opções de script disponíveis.

Campos e botões

• Nome do Script de atendimento – Este campo exibe o título do script cadastrado. O mesmo possui link de acesso onde pode ser visualizado o detalhe o script de atendimento cadastrado previamente.
• Fechar pop up – O botão    , deve ser acionado para fechar a tela de visualização de script de atendimento.

Registrar

Descrição: Tela de sessões, onde o usuário pode selecionar a sessão referente a assunto em que deseja registrar o chamado.

Registro de Solicitação

Descrição: Tela de registro de solicitação , onde o usuário poderá descrever detalhadamente o assunto para registrar a solicitação do cliente.

Dados da Solicitação

Campos e botões

• Endereço – Neste campo o usuário deve inserir o endereço do solicitante.
• Número –  Neste campo, o usuário deve inserir o número da residencia do solicitante.
• Referência – Neste campo, o usuário deve inserir um ponto de referência do endereço.
• Anexo – Ao clicar neste botão, o sistema exibirá a tela para selecionar os arquivos a ser anexado. O limite para upload é de 10 MB.
• Observações – Neste campo o usuário deverá inserir o texto contendo o questionamento do cliente.
• Registrar– O botão   deve ser acionado para registrar a solicitação do cliente.
• Fechar– O botão  , deve ser acionado para fechar a tela de dados da solicitação.

Registro de Informação

Descrição: Tela de registro de informação , onde o usuário poderá registar as informações solicitadas pelo cliente.

Campos e botões

• Criado em: Este campo apresenta a data de criação desta solicitação na base de conhecimento.
• Atualizado em: Este campo apresenta a data de atualização desta solicitação na base de conhecimento.
• Registrar– botão   deve ser acionado para registrar a solicitação do cliente.
• Fechar– O botão  , deve ser acionado para fechar a tela de dados da solicitação.

Solicitação gerada com sucesso

Campos e botões

• OK: O botão  , deve ser acionado para fechar a tela.

Finalizar atendimento

Descrição: Finalizando o registro de Solicitação e/ou Informação.

Campos e botões

• Protocolo – Neste campo é exibido o protocolo do atendimento.
• Informação – Neste campo é exibido o resumo dos registros o assunto da solicitação.
• Especificação – Neste campo é exibido a especificação da solicitação.
• Cancelar– O botão deve ser acionado para cancelar o registro.
• Finalizar– O botão deve ser acionado para finalizar o registro do atendimento.

Confirmar Finalização

Descrição: Tela como resumo do atendimento para confirmação do registro do atendimento do Cliente.

Campos e botões

• Atendimento  Neste campo é exibido o protocolo do atendimento.
• Informação registrada no atendimento  Neste campo são exibidos todos os registros de informações.
• Solicitações Registradas no Atendimento: Neste campo são exibidos todos os registros de  solicitações.
• Enviar script de atendimento:  O botão , deve ser acionado para o envio do texto da informação e o conteúdo descrito no campo descrição para o cliente. Obs.: Necessidade de parametrização no BPM.
• Finalizar– O botão deve ser acionado para finalizar o registro do atendimento.

Home

Descrição: Tela de exibição de módulos de acesso, os mesmos são exibidos conforme permissões que o usuário possua.

Campos e botões

• Conteúdo – Ao clicar no ícone, o sistema abre o módulo selecionado em outra aba.
• Perfil – Ao clicar no ícone, o sistema abre o módulo selecionado em outra aba.
• Relatórios – Ao clicar no ícone, o sistema abre o módulo selecionado em outra aba.
• Resolução – Ao clicar no ícone, o sistema abre o módulo selecionado em outra aba.
• Auto Atendimento – Ao clicar no ícone, o sistema abre o módulo selecionado em outra aba.
• Ativo – Ao clicar no ícone, o sistema abre o módulo selecionado em outra aba.
• BPM Modeler – Ao clicar no ícone, o sistema abre o módulo selecionado em outra aba.
• Formulário – Ao clicar no ícone, o sistema abre o módulo selecionado em outra aba.
• Redes Sociais – Ao clicar no ícone, o sistema abre o módulo selecionado em outra aba.

Configuração

Descrição–  A configuração é disponibilizada por meio de permissão, portanto, somente  usuário autorizado  por meio de permissão visualizará o botão de configuração .

Configuração – Informações Complementares

Descrição–  Tela de configuração de Informações complementares, o usuário poderá configurar um formulário  de dados complementares, onde o mesmo será exibido no cadastro do cliente.

Campos e botões

• Nome –  Neste campo, o usuário deve inserir o nome do grupo de informações complementares.
• Formulário Neste campo é apresentada a lista de formulário para seleção do usuário.
• Grupos Neste campo, o usuário poderá selecionar um ou mais grupos que utilizarão os dados complementares.
• Tipo Pessoa – Neste campo, o usuário poderá definir qual o formulário de cadastro utilizará a informação complementar.
• Status – Neste campo, o usuário deverá selecionar o status da informação complementar  (Ativo/Inativo).
• Salvar – O botão   deve ser acionado para salvar as informações.

Dados Complementares – Cadastro de Cliente – Pessoa Física

Descrição: Tela de cadastro de clientes (Pessoa Física), onde é exibido os dados complementares logo após o bloco de endereço. Os campos são exibidos conforme definidos na criação do formulário. 

Campos e botões

• Campos – Os campos serão exibidos conforme configuração da informação complementar (grupo e formulário). Esta configuração é realizada pelo administrador do sistema.

Dados Complementares – Cadastro de Cliente – Pessoa Jurídica

Descrição: Tela de cadastro de clientes (Pessoa Jurídica), onde é exibido os dados complementares logo após o bloco de endereço. Os campos são exibidos conforme definidos na criação do formulário. 

Campos e botões

• Campos – Os campos serão exibidos conforme configuração da informação complementar (grupo e formulário). Esta configuração é realizada pelo administrador do sistema.

Configuração – Menu 

Descrição–  Tela de configuração do Menu Dinâmico

Campos e botões

• Selecionar ícone  O botão  deve ser acionado para a seleção de um ícone.
• Nome  Neste campo, o usuário poderá inserir o nome para a configuração de menus.
• Formulário Neste campo é apresentada a lista de formulário para seleção do usuário.
• Grupos Neste campo, o usuário poderá selecionar um ou mais grupos.
• Permite registro anônimo – Neste campo, o usuário poderá definir se a será permitido o registro do tipo anônimo do formulário configurado no menu.
• Status Neste campo, o usuário deverá selecionar o status do menu  (Ativo/Inativo).
• Salvar – O botão   deve ser acionado para salvar as informações.

Configuração – Lista de Menus

Campos e botões

• Novo – O botão permite realizar um novo cadastro
• Resultado – Neste campo é exibido a quantidade de registros apresentados.
• Coluna Ação – O botão  possibilita a edição do menu.
• Coluna Título – Esta coluna exibe o título do menu.
• Coluna Formulário – Esta coluna exibe o nome do formulário.
• Coluna Status – Esta coluna exibe o status  (Ativo/Inativo).
• Paginação – Os botõespermitem a visualização de 10 menus por pagina.

Informações Personalizadas

Descrição – Tela de registro de uma ação de acordo com o formulário parametrizado. Nesta situação, o botão  deve ser acionado para a realização do registro.

De acordo com o formulário parametrizado, as informações deverão ser preenchidas pelo usuário.

Campos e botões

• Registrar–  O botão   deve ser acionado para o registro  do atendimento. O resumo do registro é apresentado para visualização.

Finalizar Registro

Campos e botões

• Cancelar– botão   deve ser acionado para cancelar  o registro do atendimento.
• Finalizar – O botão deve ser acionado para finalizar o registro do atendimento.

Confirmar finalização

Campos e botões

• Atendimento  – Neste campo é exibido o protocolo do atendimento.
• Informação registrada no atendimento – Neste campo são exibidos todos os registros de informações.
• Solicitações registrada no atendimento – Neste campo são exibidos todos os registros de solicitações.
• Enviar script de atendimento – O botão , deve ser acionado para o envio do texto da informação e o conteúdo descrito no campo descrição para o cliente. Obs.: Necessidade de parametrização no BPM.
• Cancelar– botão   deve ser acionado para cancelar o registro do atendimento.
• Finalizar– O botão deve ser acionado para finalizar o registro do atendimento e o sistema retornará a tela inicial.

Detalhes do atendimento – Consulta do histórico de atendimento

Pesquisar Cliente

Descrição: A pesquisa de clientes pode ser utilizada para edição/visualização de dados do cliente (Dados pessoais, Telefone, Histórico, Dependentes e Responsável por e Usuário).

Campos e botões

• Nome – Neste campo, deve ser inserido o nome do cliente a ser pesquisado.
• E-mail – Neste campo, deve ser inserido o e-mail do cliente a ser pesquisado.
• CPF/CNPJ – Neste campo, deve ser inserido o CPF ou CNPJ do cliente a ser pesquisado.
• Telefone – Neste campo, deve inserir o número de telefone do cliente.
• Novo – O botão   após acionado permite a realização de um novo cadastro.
• Pesquisar – O botão , após acionado, exibe o resultado da busca de acordo com o filtro definido.

Resultado da Pesquisa 

Descrição: Ao executar a pesquisa através de um dos filtros o sistema exibirá um grid com o resultado, caso exista.

Campos e botões

• Resultados por pagina – Nesta campo , é possível definir a quantidade de resultados que será exibida por pagina.
• Ação – Nesta coluna, é exibido as ações do sistema, neste módulo é exibido somente a opção de “Editar”.
• Nome – Nesta coluna, é exibido o nome do cliente pesquisado.
• CPF/CNPJ – Nesta coluna, é exibido o CPF/CNPJ do cliente pesquisado.
• E-mail – Nesta coluna, é exibido o e-mail do cliente pesquisado.
• Editar – O botão , após acionado, exibe o formulário contendo informações do cliente.
• Resultado – Neste campo, é exibido a quantidade de resultados encontrados na pesquisa.

Aba Edição

Descrição: Nesta aba é possível editar dados de cliente pessoa física e pessoa jurídica.

Pessoa Física

Descrição: Nesta aba é possível visualizar e atualizar todos os dados pessoais do cliente pessoa Física.

Campos e botões

• Tipo Pessoa – Nesta campo, é possível definir o tipo de pessoa física.
• Nome – Neste campo, é exibido o nome do cliente.
• E-mail – Neste campo, é exibido o e-mail do cliente.
• Sexo – Neste campo, é exibido o sexo do cliente (Masculino ou Feminino).
• CPF – Neste campo, é exibido o CPF do cliente.
• RG – Neste campo, é exibido o RG do cliente.
• Tipo Público – Nesta campo, é exibido o tipo de publico (Cliente ou Instituição ).
• Data de Nascimento – Neste campo, é exibido a data de nascimento do cliente.
• CEP – Neste campo, é exibido o CEP do endereço do cliente.
• Logradouro – Neste campo, é exibido o logradouro do endereço do cliente.
• Número – Neste campo, é exibido o numero da residencia do cliente.
• Estado – Neste campo, é exibido o Estado que o cliente reside.
• Cidade – Neste campo, é exibido a cidade que o cliente reside.
• Bairro – Neste campo, é exibido o bairro que o cliente reside.
• Complemento – Neste campo, é exibido uma complemento do endereço do cliente.
• Unidade – Neste campo, é exibido a unidade do endereço do cliente.
• Cancelar – O botão , ao ser acionado, cancelar a operação e retorna a tela inicial de pesquisa.
• Vincular – O botão , ao ser acionado, vincula o cliente ao atendimento.
• Salvar – O botão campo , ao ser acionado, salva as alterações realizadas no formulário.

Pessoa Jurídica

Descrição: Nesta aba é possível visualizar e atualizar todos os dados pessoais do cliente pessoa Jurídica.

Campos e botões

• Tipo Pessoa – Neste campo, é possível definir o tipo de pessoa Jurídica.
• Razão social–   Nesta campo, é exibido a Razão social.
• E-mail – Neste campo, é exibido o e-mail.
• CNPJ– Neste campo, é exibido o CNPJ.
• Inscrição Estadual– Neste campo, é exibido a inscrição estadual.
• Área de Atuação – Nesta campo, é exibida a área de atuação.
• Nome Fantasia–  Nesta campo, é exibido o nome de fantasia.
• Tipo de Empresa – Neste campo, é exibido a informação de tipo de empresa.
• CEP – Neste campo, é exibido o CEP do endereço.
• Logradouro – Neste campo, é exibido o logradouro do endereço.
• Número – Neste campo, é exibido o numero do telefone.
• Estado – Neste campo, é exibido o Estado.
• Cidade – Neste campo, é exibido a cidade.
• Bairro – Neste campo, é exibido o bairro.
• Complemento – Neste campo, é exibido o complemento do endereço.
• Unidade – Neste campo, é exibido a unidade do endereço do cliente.
• Cancelar – O botão , ao ser acionado, cancelar a operação e retorna a tela inicial de pesquisa.
• Vincular – O botão , ao ser acionado, vincula o cliente ao atendimento.
• Salvar – O botão campo , ao ser acionado, salva as alterações realizadas no formulário.

Aba Telefone

Descrição:  Nesta aba é possível visualizar, atualizar e cadastrar os dados de telefone do cliente.

Campos e botões

• Tipo Telefone – Neste campo é exibido as opões de tipo de telefone a ser cadastrado (Residencial,Celular, Comercial e Outro).
• DDD – Neste campo o usuário deve inserir o DDD do telefone.
• Número – Neste campo o usuário deve inserir o número do telefone.
• Ramal – Neste campo, o usuário deve inserir o ramal do telefone caso possua.
• SMS – Este deve ser selecionado caso o cliente queira receber notificações via SMS. O envio de SMS funcionará apenas para contratos que possuírem o serviço de SMS configurado.
• Adicionar – O botão , ao ser acionado, permitir adicionar mais de um número de telefone.
• Opção – Nesta coluna , são exibidas as funções excluir e definir com preferencial.
• Excluir – O botão  , ao ser acionado, exclui o telefone informado.
• Preferencial – O botão, ao ser acionado, define o número como preferencial.
• Tipo Telefone – Nesta coluna, é exibido o tipo de telefone do cliente.
• DDD – Nesta coluna, é exibido o DDD do telefone do cliente.
• Número – Neste coluna, é exibido o número do telefone do cliente.
• Ramal – Nesta coluna, é exibido o ramal do cliente caso exista.
• SMS – Nesta coluna, é exibido se o cliente deseja receber SMS (SIM/NÃO)
• Preferencial – Nesta coluna, é exibido o simbolo de confirmação de número preferencial.

Aba Histórico

Descrição: Nesta aba é exibido o histórico de atendimentos realizados ao cliente.

Campos e botões

• Total de atendimentos– Neste campo é exibido o total de atendimentos realizados.
• Data de abertura– Nesta coluna, é exibido a data do registro do atendimento.
• Protocolo – Nesta coluna, é exibido o número de protocolo do atendimento. O número é um link para visualizar os registros do atendimento.
• Paginação – Os botões  permitem a visualização de 10 menus por pagina.

Detalhes Atendimento

Descrição: Nesta aba, é exibido o resumo do atendimento realizado onde também e possibilita a visualizar os detalhes de cada registro.

Campos e botões

• Nome – Neste campo, é exibido o nome do cliente.
• Telefone – Neste campo, é exibido o telefone do cliente
• Protocolo – Neste campo, é exibido o número de protocolo de atendimento.
• Data – Neste campo, é exibida a data de atendimento.
• Nome Operador – Neste campo, é exibido o nome do colaborador que registrou o atendimento.
• Informações Registradas no Atendimento – Nesta Linha, é exibido as informações registradas no atendimento.
• Solicitações Personalizadas do Atendimento – Nesta Linha, é exibido as solicitações personalizadas registradas no atendimento.
• Solicitações Registradas no Atendimento – Nesta Linha, é exibido as solicitações registradas no atendimento.
• Status – Neste campo, é exibido o status de acordo com situação atual da solicitação.

Reenvio de E-mail de Solicitação

Descrição: Nesta aba é exibido o histórico de atendimentos realizados, e no caso das solicitações finalizadas a possibilidade de reenvio de e-mail clicando no número do protocolo de atendimento, que  é um link para acesso .

Campos e botões

• Total de atendimentos– Neste campo é exibido o total de atendimentos realizados.
• Data de abertura– Nesta coluna, é exibido a data do registro do atendimento.
• Protocolo – Nesta coluna, é exibido o número de protocolo do atendimento. O número é um link para visualizar os registros do atendimento.
• Paginação – Os botões  permitem a visualização de 10 menus por pagina.

Detalhes Atendimentos

Campos e botões

• Nome – Neste campo, é exibido o nome do cliente.
• Telefone – Neste campo, é exibido o telefone do cliente
• Protocolo – Neste campo, é exibido o número de protocolo de atendimento.
• Data – Neste campo, é exibida a data de atendimento.
• Nome Operador – .Neste campo, é exibido o nome do colaborador que registrou o atendimento.
• Solicitações Registradas no Atendimento – Nesta Linha, é exibida a solicitação registrada no atendimento.  O nome é um link , para visualizar status da solicitação.

Status da Solicitação

Campos e botões

• Protocolo–  Neste campo é exibido o protocolo da solicitação.
• Assunto – Neste campo é exibido o assunto da solicitação.
• Especificação – Neste campo, é exibida a especificação.
• Manter Sigilo – Neste campo é exibido a informação de manter ou não sigilo da solicitação.
• Endereço – Neste campo, é exibido o endereço do cliente.
• Prazo–  Neste campo é exibido o prazo da solicitação.
• Data de ocorrência – Neste campo é exibido a data de ocorrência  da solicitação.
• Descrição – Neste campo é exibido a descrição da solicitação.
• Fechar  -O botão, após acionado fecha o pop-up.
• Imprimir  Imprimir – O botão , após acionado possibilita a impressão.
• Reenviar Email   – O botão , após acionado possibilita o reenvio de e-mail da solicitação finalizada.

Tela de confirmação de Reenvio de E-mail de Solicitação

Campos e botões

• OK: O botão  , deve ser acionado para fechar a tela de confirmação de envio de e-mail.

Reiterar Solicitação

Descrição: Essa funcionalidade permite ao operador reiterar a solicitação a qualquer momento, desde que a solicitação esteja aberta.

Campos e botões

• Reiterar chamado–  Ao clicar neste botão, o sistema exibirá os campos para reiteração.
• Anexo– Ao clicar neste botão, o sistema exibirá o popup para seleção de arquivos.
• Observações– Neste campo, o usuário deve inserir o conteúdo a ser adicionado à solicitação.
• Salvar – Ao clicar neste botão, o sistema salva o conteúdo inserido.
• Fechar – Ao clicar neste botão o sistema fecha a tela, retornado para a tela anterior.

Aba Dependentes

Descrição: Nesta aba,  é permitido informar e selecionar o nome do usuário que será adicionado como dependente da pessoa cadastrada.

Campos e botões

• Dependentes – Neste campo, deve ser inserido o nome do dependente a ser pesquisado.
• Adicionar – o Botão ,  após acionado permite adicionar dependente.
• Novo – O botão   após acionado permite a realização de um novo cadastro.

Aba Responsável por

Descrição: Nesta aba,  é permitido informar e selecionar o nome do usuário que a pessoa cadastrada será responsável.

Campos e botões

• Responsável por  – Neste campo,  deve ser inserido o nome do responsável.
• Adicionar – o Botão ,  após acionado permite adicionar o responsável.
• Novo – O botão   após acionado permite a realização de um novo cadastro.

Aba Usuário

Usuário – Pessoa Física

Descrição: Nesta aba, é possível realizar para o usuário pessoa física já existente o reenvio da senha “Ações para o Auto atendimento”,  e caso ainda não exista, é possível gerar usuário para essa pessoa, e posteriormente o reenvio de senha.

Reenvio de senha – Usuário Pessoa Física

Campos e botões

• Nome – Neste campo, é exibido o nome do cliente.
• Login – Neste campo, é exibido o login do cliente.
• Reenviar Senha –  O botão   , após acionado, permite o reenvio da senha.

Descrição: Tela de confirmação de reenvio de senha.

Campos e botões

• OK – O usuário deve clicar no botãopara confirmar o reenvio de senha.
• Cancelar – O botão cancela a ação e retorna à pagina anterior.

Gerar Usuário – Usuário Pessoa Física

Descrição: Exibe o CPF do usuário cadastrado na aba “Cadastro”. Casio essa informação não esteja no cadastro do usuário, o operador deverá preencher esse campo.

Campos e botões

• Nome – Neste campo, é exibido o nome do cliente.
• Email – Neste campo, é exibido o login do cliente.
• CPF – Neste campo, é exibido o login do cliente.
• Salvar– O botão   após acionado, gera o usuário para a pessoa, permitindo posteriormente o reenvio de senha.

Usuário – Pessoa Jurídica

Descrição: Nesta aba, é possível realizar para o usuário pessoa jurídica já existente o reenvio da senha “Ações para o Autoatendimento”,  e caso ainda não exista, é possível gerar usuário para essa pessoa, e posteriormente o reenvio de senha.

Reenvio de senha – Usuário Pessoa Jurídica

Campos e botões

• Nome – Neste campo, é exibido o nome do cliente.
• Login – Neste campo, é exibido o login do cliente.
• Reenviar Senha –  O botão   após acionado permite o reenvio de senha.

Descrição: Tela de confirmação de reenvio de senha.

Campos e botões

• OK – O usuário deve clicar no botãopara confirmar o reenvio de senha.
• Cancelar – O botão cancela a ação e retorna à pagina anterior.

Gerar Usuário – Usuário Pessoa Jurídica

Descrição: Exibe o CNPJ do usuário cadastrado na aba “Cadastro”. Casio essa informação não esteja no cadastro do usuário, o operador deverá preencher esse campo.

• Nome – Neste campo, é exibido o nome.
• Email – Neste campo, é exibido o e-mail.
• CNPJ – Neste campo, é exibido o CNPJ.
• Salvar– O botão   após acionado, gera o usuário, permitindo posteriormente o reenvio de senha.

Configuração – Informações Complementares

Campos e botões

• Nome  Neste campo, o usuário poderá inserir o nome para a configuração de informações complementares.
• Formulário Neste campo é apresentada a lista de formulário para seleção do usuário.
• Grupos Neste campo, o usuário poderá selecionar um ou mais grupos.
• Onde Utilizar? Neste campo deverá ser informado uma ou mais opções (físcia, jurídica, autoatendimento).
• Status Neste campo, o usuário deverá selecionar o status  (Ativo/Inativo).
• Salvar – O botão   deve ser acionado para salvar as informações.

Configuração

Script de Atendimento

Campos e botões

• Novo Registro  O botão   permite ao usuário realizar o cadastro de um novo script.
• Título Permite realizar a pesquisa do script pelo título.
• Status Permite realizar a pesquisa do script pelo status.
• Pesquisar– O botão  deve ser acionado para realização da pesquisa, conforme o preenchimento dos filtros.

Novo Registro

Campos e botões

• Título Neste campo, o usuário deve inserir o título do script.
• Órgão Neste campo, o usuário deve selecionar um ou mais órgãos.
• Status Neste campo, o usuário deve selecionar o status (ativo/inativo).
• Descrição Neste campo, o usuário deve adicionar a descrição do script..
• Novo – O botão   deve ser acionado para cadastrar um novo script.
• Voltar – O botão   deve ser acionado para voltar a tela anterior.
• Salvar – O botão   deve ser acionado para salvar o script que está sendo cadastrado.

Lista de Script de Atendimento

Campos e botões

• Novo Registro  Neste campo,  o usuário pode cadastrar um novo script de atendimento.
• Coluna Ação – O botão   possibilita a edição do script.
• Coluna Título – Esta coluna exibe o título do script.
• Data de alteração Este campo exibe a última data que o script foi alterado.
• Status Este campo exibe o status do script cadastrado.
• Paginação – O botão  permitem a visualização por pagina.